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这一次，秦军士气高昂，他们抱著必死的决心，要与晋国决一死战。
秦军渡过黄河后，孟明视马上下令烧毁渡船，表示不获胜利便不生还。
秦军一路上势如破竹，晋军被秦军的气势所震慑，坚守不出。
秦穆公率大军攻下晋国的郊和王官两地，然后从茅津渡过黄河，进入崤山谷中，掩埋当年战死將士的尸骨。
秦穆公发表了一篇深表自责的讲话，他对將士们说，当年是他的决策失误，导致了崤山之战的失败，让大家遭受了这么大的损失，他感到非常愧疚。
他向將士们保证，以后一定会更加谨慎地决策，不会再让大家白白牺牲。
虽然这一次秦国获得了胜利，但晋军坚守不出，实力未损。
秦穆公知道，以秦国目前的实力，还很难在中原地区称霸。
於是，他决定改变战略，放弃东向称霸中原的计划，转而向西北方向发展，把目標对准了西戎。
当时，西戎诸部落中较强的是绵诸、义渠和大荔。
其中，绵诸有王，住地在秦的故土附近，与秦疆土相接。
绵诸王听说秦穆公贤能，就派由余出使秦国观察局势。
这由余可是个厉害人物，他的祖先，是与周平王爭夺周室王位的周携王。
周携王被杀后，族人逃到了西戎，由余也在西戎担任大夫。
秦穆公隆重接待由余，向他展示秦国壮丽的宫室和丰裕的积储，还向他了解西戎的地形、兵势。
谈话中，秦穆公感觉到由余是个贤臣，心里就打起了小算盘，他想把由余招揽到自己麾下。
於是，他採用內史廖的策略，派人给绵诸王送去女乐十六人，请求延长由余在秦国出使的时间，得到了允许。
绵诸王从来没见过这么美妙的秦国音乐舞蹈，一下子就被女乐迷倒了，他整天饮酒享乐，不理政事。
游牧民族本应逐水草而居，可绵诸王却整年不迁徙，导致国內大批牛马死亡。
等到绵诸国內一片乱象，秦穆公才让由余回国。
由余回国后，看到国內的情况，心里非常著急，他马上对绵诸王进行劝諫，可绵诸王根本不听他的，还反唇相讥。
由余心灰意冷，觉得在绵诸已经没有前途了。
就在这时，秦人趁机劝诱由余，由余终于归降了秦国。
由余的归降，让秦穆公如获至宝。
由余长期生活在戎人中，对西北的地理形势和兵力部署了如指掌。
有了由余的帮助，秦国攻打西戎的准备完全成熟了。
秦穆公根据由余提供的情报，制定了军事行动的计划，採取先强后弱，次第征服的策略。
首先，秦国以迅雷不及掩耳之势包围了绵诸，活捉了绵诸王；接著，秦穆公乘胜前进，先后灭掉了12个西戎小国，开闢国土千余里。
周襄王得知秦穆公对戎人的胜利后，特加祝贺，並赐金鼓，希望他擂鼓继续向戎人进攻。
这就是《史记》中记载的“秦穆公益国十二，开地千里，遂霸西戎”
。
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